Naše služby
Víš, jak se cítíš, když ti někdo přesně vysvětlí, co se bude dít za 20 let? My takhle pracujeme. Nezabíháme do zbytečných čísel a složitých tabulek. Prostě ti ukážeme, kde stojíš, kam směřuješ a jak se tam dostat klidně. Naši klienti spí lépe — a to si zaslouží i ty.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máš teď — příjmy, úspory, dluhů. Bez soudů. Bez zbytečných otázek. Jen si sedneme a řekneme si pravdu. Vidíme, co se ti daří, kde jsou mezery. Takhle se dá začít.
- Přehled všech tvých příjmů a výdajů
- Zhodnocení současného spořění
- Mapa eventualních rizik
- Jasný výchozí bod pro plánování
Služba 3
Vytvoříme s tebou cestu na míru. Ne nějaký vzor ze šablony. Budeme počítat s tím, jak žiješ, co chceš, jaké máš sny. Bude to tvůj plán. Opravdu tvůj. A bude fungovat.
- Individuální scénáře do důchodu
- Strategie spořění na míru
- Odhad budoucích potřeb
- Konkrétní kroky na příští roky
Služba 2
Stát to někdy komplikuje, to je fakt. My se v tom orientujeme. Řeknem ti, na co máš nárok, kdy začít o důchod žádat, jak na to. A taky jak to změní tvůj plán. Zkrátka, nebudeš překvapený.
- Vysvětlení pravidel důchodového systému
- Optimální doba žádosti o důchod
- Výpočet předpokládané částky
- Propojení se tvým celkovým plánem
Služba 1
Peníze, co máš, mohou za tebou pracovat. Nepotřebuješ být genius. Jen správný plán. Posadíme si všechny možnosti — pojistné produkty, fondy, nemovitosti. Vybereme, co má smysl pro tebe.
- Přehled dostupných investičních produktů
- Riziková tolerance analýza
- Doporučená alokace aktiv
- Pravidelné přehodnocování strategie
Služba 3
Kdyby ses zranit, nebo nemohl pracovat? To jsou věci, které lidi ignorují, ale pak se na ně vykašlou. Pojištění. Není to sexy, ale je to opravdu důležité. Pomoženeme ti v tom vyznat.
- Posouzení stávající pojistky
- Doporučení nových pojistek
- Srovnání nabídek na trhu
- Integrace do penzijního plánu
Služba 2
Život se mění. Rodiš dítě. Měníš práci. Děláš renovaci. Proto se vracíme a podíváme se, jestli má plán pořád smysl. Často se malé úpravy velkému problému vyhnete.
- Roční kontrola pokroku
- Přizpůsobení změnám v životě
- Aktualizace předpokladů
- Motivace a zpětná vazba
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás